ETF 價值投資 

       
       
指數股票型基金 (ETF, Exchange Traded Funds) 是一種指數化商品的被動式投資,避免人為弊端及判斷失誤的風險;並且買賣簡單方便,適合長期投資,可以提供最接近指數的報酬,主要有以下三點好處
1. 交易方便:ETF買賣方式跟股票一樣。
2. 分散風險:無須耗時費力選股,有效降低投資單一個股的風險。
3. 成本較低:ETF證交稅只要千分之1,相較個股的千分之3便宜很多

        巴菲特在2014年的致波克夏股東信中提到:「如果你對股市和產業不了解,那就去買ETF吧,甚至比我操盤績效還要好。」即使是投資ETF ,巴菲特也建議要等待時機逢低承接,最好在股市大跌或利空充斥時,分批買並且不要隨便賣,那麼長期累積下來,在低成本和分散風險兩大優點下,投資ETF的報酬率甚至可以不輸股市高手。


元大台灣五十(0050) ETF 的價值站觀點

        元大台灣五十(0050) 是「元大台灣卓越50基金」的簡稱,成分股包含上市公司市值前50大的個股。用70多萬元買進10張0050,大概等於買了台積電22萬元、鴻海7萬元、大立光/台塑/台化各2萬多元、其餘30多萬分配給其他45檔成分股。

        另外以把台灣五十視為一家有50個事業部的企業,各個事業部有賺有賠,即使其中一個事業部(成分股)發生問題,對台灣五十的影響有限。台灣五十的歷年ROE, 每股盈餘, 每股淨值, 現金股息加權計算後如下所示。您可以利用台股價值站App自行設定其合理價值,與瀏覽加權平均財報資料。
 


元大高股息(0056) ETF 的價值站觀點

        元大高股息(0056) 是「元大台灣高股息基金」的簡稱,成分股是從上市公司市值前150大的個股中,選取未來一年預期現金殖利率較高的30檔個股,每年有穩定配息,更不必擔心股票變壁紙。投資元大高股息20萬元,大概等於買了興富發、瑞儀與智邦各1萬1千元、潤泰全與聯詠各8千多元、其餘15萬元分配給其他25檔成分股。

        另外可以把台灣高股息視為一家有30個事業部的企業,各個事業部有賺有賠,整個公司的歷年ROE, 每股盈餘, 每股淨值, 現金股息加權計算後如下所示。您也可以利用台股價值站App自行設定其合理價值,與瀏覽加權平均財報資料
 



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